Assetmanagement
Klassisch / Liquide
Eigene Fonds
SFC Global Balanced
Globaler Mischfonds /
ISIN AT0000A09UW8
Der SFC Global Balanced verfolgt einen aktiven Investmentansatz. Die Portfoliostruktur richtet sich dabei nach dem jeweiligen Kapitalmarktumfeld und einer angestrebten Zielrendite von 4 % – 5 % pro Jahr. Vorwiegend wird in die Anlageklasse Aktien und Anleihen investieren.
Im Bereich Aktien liegt der Investitionsfokus auf kleine bis mittelgroße Unternehmen aus der DACH Region sowie den USA. Investitionskriterien sind dabei ein transparentes und nachvollziehbares Geschäftsmodell, eine solide Bilanzstruktur sowie eine angemessene Unternehmensbewertung und prognostizierbare Wachstumsaussichten. Anleihen innerhalb des Fonds sind überwiegend Europäische Unternehmensanleihen und Staatsanleihen aus Schwellenländern.
Ähnlich den Investitionskriterien im Bereich Aktien wird auch bei Anleihen großen Wert auf eine solide Bilanzstruktur bei geringer Verschuldung respektive Staatsverschuldung gelegt.
Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften.
US Opportunities
Aktienfonds mit
US Nebenwerten /
ISIN LU0194366240
Fondsauflage 2004
Anlageschwerpunkt des US Opportunities bilden amerikanische Nebenwerte. Die Aktienauswahl erfolgt in einem strukturierten und aktiven Prozess.
Investiert wird in stark wachsende Unternehmen mit sektoraler Fokussierung auf die Bereiche Technologie, zyklische Konsumgüter und Gesundheitswesen.
Angestrebt wird eine Rendite von 5 % – 6 % pro Jahr. Der Fonds eignet sich besonders für den chancenorientierten Investor mit langfristigem Anlagehorizont und über das marktübliche Zinsniveau hinausgehender Ertragserwartung.
SFC Global Select
Gemischter Fonds International /
ISIN AT0000A07LX9
Der SFC Global Select strebt eine mittel- bis langfristige Wertsteigerung des Kapitals an. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 80% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 80% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
SFC Global Opportunities
Mischfonds flexibel Welt /
ISIN AT0000A07LY7
Anlageziel ist die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge vorwiegend internationaler Anleihen. Für den Fonds werden vorwiegend direkt oder indirekt über andere Fonds Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von internationalen Unternehmen sowie Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel bis zu 80% des Fondsvermögens erworben, wobei die Gewichtung variieren kann.
Externe Fonds
Pegasos – SFC Global Markets
Dachfonds Global /
ISIN LU0114702383
Fondsauflage 2000
Investitionsfokus dieses Vermögensverwaltenden Fonds ist die Anlage des Fondsvermögens in andere Investmentfonds (sog. Zielfonds).
Der Pegasos – SFC Global Markets bündelt dabei ein ganzes Sortiment aussichtsreicher Einzelfonds, welche in verschiedene Anlagekategorien, wie Aktien, Renten, Immobilien oder Geldmarkttitel investiert.
Dementsprechend kann das Risiko gegenüber einer Investition in einen vergleichbaren Einzelfonds reduziert werden, ohne die Chancen einzelner Anlagesegmente zu vernachlässigen.
Die Auswahl der Zielfonds, die für das jeweilige Risikoprofil des Fonds geeignet sind, übernimmt ein professionelles Fondsmanagement.
Angestrebt wird eine jährliche Rendite von 2 % – 3 % bei lediglich moderatem Risiko. Der Fonds eignet sich besonders für defensiv ausgerichtete Investor mit langfristigem Anlagehorizont.
Pegasos – SFC Global Markets
Dachfonds Global /
ISIN LU0114702383
Fondsauflage 2000
Investitionsfokus dieses Vermögensverwaltenden Fonds ist die Anlage des Fondsvermögens in andere Investmentfonds (sog. Zielfonds).
Der Pegasos – SFC Global Markets bündelt dabei ein ganzes Sortiment aussichtsreicher Einzelfonds, welche in verschiedene Anlagekategorien, wie Aktien, Renten, Immobilien oder Geldmarkttitel investiert.
Dementsprechend kann das Risiko gegenüber einer Investition in einen vergleichbaren Einzelfonds reduziert werden, ohne die Chancen einzelner Anlagesegmente zu vernachlässigen.
Die Auswahl der Zielfonds, die für das jeweilige Risikoprofil des Fonds geeignet sind, übernimmt ein professionelles Fondsmanagement.
Angestrebt wird eine jährliche Rendite von 2 % – 3 % bei lediglich moderatem Risiko. Der Fonds eignet sich besonders für defensiv ausgerichtete Investor mit langfristigem Anlagehorizont.
Grenbell World
Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau. Ziel der Anlagestrategie ist es, die Rendite der besseren zweier vorab festgelegten Anlageklassen (Anleihen und Aktien) auf Sicht eines Kalenderjahres zu erzielen.
Um dieses Ziel zu erreichen wird prognosefrei und regelgebunden in die beiden Anlageklassen investiert und deren Gewichtung regelmäßig angepasst.
Dabei gilt: Die Gewichtung zwischen Anleihen und Aktien ist zu Beginn des Kalenderjahres ausgeglichen. In weiterer Folge wird die Anlageklasse mit der besseren Wertentwicklung (= Rendite) übergewichtet und kann bis zu 100% des Fondsvermögens betragen. Zum Ende des Kalenderjahres wird die Gewichtung beider Anlageklassen wieder auf 50% zurückgesetzt.
Technisch gesprochen wird eine Margrabe Option mittels Delta Hedging repliziert.
Gravierende schieflagen sollen dadurch im Portfolio vermieden werden, so dass der Anleger an steigenden Aktienmärkten partizipiert und Verluste in fallenden Aktienmärkten möglichst vermieden werden. Ermöglicht wird dies, da der Anleger durch diese Investitionsstrategie stets die Rendite der besseren Anlageklasse abzüglich der Strategiekosten erhält.
Klarer Vorteil ist, dass das Kernproblem in der Kapitalanlage – Aktien oder Anleihen – auf systematische Weise gelöst wird.
ART Transformer Equities
Blockchain Aktienfonds /
ISIN DE000A2PB6R4
(Auflage am 02.05.19)
Der Fonds investiert selektiv in börsennotierte Unternehmen, die durch die Anwendung der Blockchain-Technologie signifikante Wertbeiträge generieren und von der künftigen Entwicklung in diesem Bereich stark profitieren sollten.
Das renommierte Marktforschungs- und Analyseunternehmen Gartner Inc. rechnen mit einem zusätzlichen Unternehmenswertbeitrag von 3,1 Bio. USD bis zum Jahr 2030. Der ART Transformer Equities ermöglicht dem Anleger an eben diesem enormen Wertbeitrag partizipieren zu können.
Der Fonds eignet sich als Portfoliobeimischung für risikobewusste und langfristig orientierte Anleger. Weitere Informationen zum Fonds unter: