Über 30 Jahre Erfahrung
Unser Unternehmen wurde 1986 gegründet und ist bis heute inhabergeführt.
Der Schwerpunkt der Gesellschaft liegt in der Verwaltung von liquiden
Wertpapiervermögen, nach einem aktiven Investmentansatz, für private und
institutionelle Investoren.

Dienstleistungen
Vertrauensvolles Vermögensmanagement für
Private Kunden
Individuelle und standardisierte
Finanzportfolioverwaltung für private Kunden
Institutionelle Kunden
Anlageberatung und Finanzportfolioverwaltung
für institutionelle Kunden
Ihre Ansprechpartner
Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und auf unsere Stärke

Herr Hembacher verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Portfolio Management und Aktienresearch u.a. bei der ABN AMRO Asset Management GmbH, Merrill Lynch Inc., Pierce, Fenner & Smith Inc. sowie einer unabhängigen Finanzportfolioverwaltung.

Herr Prof. Humpe verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich Portfolio Management gemischter Aktien- und Rentenmandate zahlreicher institutioneller Kunden wie z. B. deutsche Versicherungen, Banken, Kirchen, Pensionskassen und Versorgungswerke, unter anderem bei der Kapitalanlagegesellschaft Lazard GmbH, der Münchener Rück Gruppe und des Ergo Konzerns (MEAG). Des Weiteren ist er an der Hochschule München Professor für Wirtschaftsmathematik und Finanzierung.

Seine Ausbildung machte er bei der Deutschen Bank AG und durchlief in 10 Jahren das Private Banking und verschieden Centertätigkeiten in Frankfurt. Nach seinem berufsbegleiteten Studienabschluß als Diplom Kaufmann wechselte er zu einer renommierten Strategieberatung und anschließend zur Schleber Finanz-Conusult GmbH.

Herr Gaßner sammelte einschlägige Kapitalmarkterfahrungen als Consultant der Deutschen Börse AG in Frankfurt und als Geschäftsführer einer Corporate Finance Boutique in München. Er beriet namhafte börsennotierte Unternehmen im Bereich Investor Relations und begleitete zahlreiche Börsengänge (IPO´s). Berufsbegleitend machte er seinen Master in Finance & Accounting an der FOM, Hochschule für Oekonomie & Management und den Certified Investor Relations Manager (CIRO) an der Frankfurt School of Finance and Management.
Fonds

Die Auswahl der Zielfonds, die für das jeweilige Risikoprofil des Fonds geeignet sind, übernimmt ein professionelles Fondsmanagement. Angestrebt wird eine jährliche Rendite von 2 % - 3 % bei lediglich moderatem Risiko. Der Fonds eignet sich besonders für defensiv ausgerichtete Investor mit langfristigem Anlagehorizont.

Anleihen innerhalb des Fonds sind überwiegend europäische Unternehmensanleihen und Staatsanleihen aus Schwellenländern. Ähnlich den Investitionskriterien im Bereich Aktien wird auch bei Anleihen großen Wert auf eine solide Bilanzstruktur bei geringer Verschuldung respektive Staatsverschuldung gelegt.
Oberstes Ziel ist es, nachhaltig attraktive Renditen zu erwirtschaften. Mit einer jährlichen Rendite von rd. 5 % seit Fondsauflage im Jahr 2008 ist uns dies stets gelungen.

Investiert wird in stark wachsende Unternehmen mit sektoraler Fokussierung auf die Bereiche Technologie, zyklische Konsumgüter und Gesundheitswesen.
Angestrebt wird eine Rendite von 5 % - 6 % pro Jahr. Der Fonds eignet sich besonders für den chancenorientierten Investor mit langfristigem Anlagehorizont und über das marktübliche Zinsniveau hinausgehender Ertragserwartung.
Seit Fondsauflage im Jahr 2004 erwirtschaftete der Fonds eine jährliche Rendite von rd. 5,50 %.
Neuigkeiten
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Kommentare und Analysen

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Geld Magazin – Österreichischer
Dachfonds Award 2017
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Kapital-
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